Kunden-Onboarding
Neue Kunden perfekt willkommen heißen
Der erste Eindruck zählt. Mit automatisiertem Onboarding begrüßen Sie jeden neuen Kunden professionell, sammeln wichtige Informationen und schaffen vom ersten Tag an Vertrauen - ohne manuellen Aufwand.
Was ist enthalten?
Willkommens-Sequenz
Automatische E-Mail-Serie die neue Kunden begrüßt, wichtige Infos teilt und nächste Schritte erklärt.
Digitale Checklisten
Interaktive Checklisten für Kunden mit Fortschrittsanzeige. Sie sehen in Echtzeit, was noch fehlt.
Dokumenten-Anforderung
Automatisierte Anforderung von Unterlagen, Verträgen und Fotos mit sicherem Upload-Portal.
Kick-off Termin
Automatische Einladung zum Erstgespräch mit Kalender-Integration und Erinnerungen.
Kunden-Portal
Persönlicher Bereich für jeden Kunden mit Dokumenten, Fortschritt und Kommunikations-Historie.
Status-Updates
Automatische Benachrichtigungen an Sie wenn Meilensteine erreicht oder Aktionen nötig sind.
Typischer Onboarding-Ablauf
Auftrag erteilt
Sobald ein Kunde zusagt, startet die Automation automatisch.
Willkommens-E-Mail
Persönliche Begrüßung mit allen wichtigen Infos und nächsten Schritten.
Fragebogen & Dokumente
Kunde füllt online Fragebogen aus und lädt benötigte Unterlagen hoch.
Kick-off Einladung
Automatische Termineinladung für das Erstgespräch mit Kalender-Link.
Bereit zum Start
Alle Infos gesammelt, Termin gebucht - Sie können direkt loslegen.
Ihre Vorteile
weniger manuelle Nachfragen
schnellerer Projektstart
professioneller Ersteindruck
Ideal für
Handwerker
Auftragsbestätigung, Terminvereinbarung, Checkliste vor Ort
Praxen
Anamnese-Bogen, Versicherungsdaten, Ersttermin-Vorbereitung
Agenturen
Briefing, Zugangsdaten, Brand-Assets, Projekt-Setup
Berater & Coaches
Vertragsunterzeichnung, Fragebogen, Kick-off Termin
KI-gestütztes Kunden-Onboarding: Automatische Willkommens-E-Mails, Dokumenten-Sammlung und personalisierte Einführung für neue Kunden.?
Lassen Sie uns gemeinsam Ihren Onboarding-Prozess analysieren und automatisieren.