Kunden-Onboarding
Neue Kunden perfekt willkommen heißen
Der erste Eindruck zählt. Mit automatisiertem Onboarding begrüßen Sie jeden neuen Kunden professionell, sammeln wichtige Informationen und schaffen vom ersten Tag an Vertrauen - ohne manuellen Aufwand.
Was ist enthalten?
Willkommens-Sequenz
Automatische E-Mail-Serie die neue Kunden begrüßt, wichtige Infos teilt und nächste Schritte erklärt.
Digitale Checklisten
Interaktive Checklisten für Kunden mit Fortschrittsanzeige. Sie sehen in Echtzeit, was noch fehlt.
Dokumenten-Anforderung
Automatisierte Anforderung von Unterlagen, Verträgen und Fotos mit sicherem Upload-Portal.
Kick-off Termin
Automatische Einladung zum Erstgespräch mit Kalender-Integration und Erinnerungen.
Kunden-Portal
Persönlicher Bereich für jeden Kunden mit Dokumenten, Fortschritt und Kommunikations-Historie.
Status-Updates
Automatische Benachrichtigungen an Sie wenn Meilensteine erreicht oder Aktionen nötig sind.
Typischer Onboarding-Ablauf
Auftrag erteilt
Sobald ein Kunde zusagt, startet die Automation automatisch.
Willkommens-E-Mail
Persönliche Begrüßung mit allen wichtigen Infos und nächsten Schritten.
Fragebogen & Dokumente
Kunde füllt online Fragebogen aus und lädt benötigte Unterlagen hoch.
Kick-off Einladung
Automatische Termineinladung für das Erstgespräch mit Kalender-Link.
Bereit zum Start
Alle Infos gesammelt, Termin gebucht - Sie können direkt loslegen.
Ihre Vorteile
weniger manuelle Nachfragen
schnellerer Projektstart
professioneller Ersteindruck
Ideal für
Handwerker
Auftragsbestätigung, Terminvereinbarung, Checkliste vor Ort
Praxen
Anamnese-Bogen, Versicherungsdaten, Ersttermin-Vorbereitung
Agenturen
Briefing, Zugangsdaten, Brand-Assets, Projekt-Setup
Berater & Coaches
Vertragsunterzeichnung, Fragebogen, Kick-off Termin
So funktioniert das loqal Kunden-Onboarding
Der vollständige automatisierte Ablauf – von der Vertragsunterzeichnung bis zum Projektstart.
Kauf / Vertragsunterzeichnung (Trigger)
Neuer Auftrag in NocoDB → Status wechselt auf "Aktiv" → Automation startet automatisch
Willkommens-E-Mail (sofort)
Personalisierte E-Mail via Brevo: Begrüßung, gebuchtes Paket, nächste Schritte, Link zum Fragebogen
Fragebogen & Dokumente (nach 24h Follow-up)
Tally-Formular für Briefing: Logo, Farben, Texte, Zugänge. Automatische Erinnerung wenn nicht ausgefüllt.
Kick-off Termin (automatisch)
Kalendereinladung via TidyCal. Automatische Erinnerungen: 24h vorher + 1h vorher. Kein manueller Aufwand.
Projektstart + Status-Updates
Automatische E-Mails bei Meilensteinen: "Entwurf fertig", "Änderungen umgesetzt", "Projekt live". Kunden immer informiert.
Ihr Kunden-Onboarding auf Autopilot
Wir richten Ihren kompletten Onboarding-Workflow ein – von der Willkommens-E-Mail bis zum Kick-off Termin. Alles automatisch.